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华经纵横:中国主导全球甲醇市场

来源: 企业化工网 时间:2017-06-09
       上周,《Chemical Week》发文称,中国已成为全球甲醇市场主导力量。根据最新统计数据,中国甲醇消费量在全球占比已从2000年的12%提升至2015年的54%。而且,中国甲醇产能持续增加,新的终端应用不断涌现,甚至藉此取得了甲醇全球定价权。

       随着经济快速增长,中国成为世界甲醇需求大国。统计数据表明,2000年中国仅占到全球甲醇需求的12%,北美和西欧在全球的占比分别为33%和22%。到2015年,中国甲醇消费量已增长到全球需求的54%,而北美和西欧两个地区的市场份额则分别下降到11%和10%。

       IHS化学公司预测,未来几年全球甲醇需求还将快速增长,将由2015年的7000万吨升至2020年的接近1亿吨,需求增长将主要集中在东北亚,特别是中国。中国甲醇需求除了传统的甲醇衍生物,如甲醛和乙酸应用显著增长外,新的终端用途如轻烯烃的生产也出现了大幅增长,另外甲醇在能源应用领域的需求也不断扩大,如甲醇制二甲醚和甲醇直接用于汽油调和等。

       在上世纪,燃料应用领域对于甲醇的需求相对较小,那时候直接用作汽车燃料的甲醇非常有限。2000至2015年,甲醇直接勾兑进入中国汽油池应用的年均增长率为25%,到2015年甲醇作为汽油调和组分成为甲醇第三大应用。

       甲醇另一用途——二甲醚,在西方主要用来作为气溶胶推进剂,整体市场相对较小。但二甲醚也可以用作燃料,在道路车辆中可替换柴油使用或掺入液化石油气中,也被中国消费者广泛用于家庭烹饪和取暖。这一细分领域已经成为甲醇消费的一个主要增长行业,到2015年,二甲醚已成为中国第四大甲醇衍生物。

       甲醇制烯烃(MTO)是甲醇终端消费市场一个相对较新的领域,但这方面的需求正在快速增长。MTO产业是在2011年才开始成型,当时的甲醇消费量还不大,但是近几年的需求增长非常惊人。截至目前,全球所有的MTO装置都建在中国,其中有7套MTO装置在2015年底前已经投产。MTO装置每生产100万吨烯烃大约需要300万吨甲醇,因此仅仅在商业化4年之后,MTO产业已经成为中国第六大甲醇终端消费市场。

       原料成本约占甲醇生产现金成本的90%,获得低成本原料是甲醇产业发展的关键。欧美地区高达85%的甲醇产能是利用天然气作为原料。中东、非洲和南美等地区由于拥有低成本的天然气原料,近年来也新建了不少甲醇装置,产能强劲增长。中国已成为全球最大的甲醇生产国。由于甲醇需求不断增长,加上煤炭储量丰富,自21世纪初开始,中国煤基甲醇产能急剧增长,目前已占全球甲醇产能的35%左右。

       受原料成本影响,21世纪初北美和欧洲等成熟市场地区甲醇产能因大量整合而缩减,美国运营甲醇厂的数量从18家缩减到10家,甲醇生产能力也从超过700万吨/年降至不足300万吨/年,这让美国更加依赖于从特立尼达和多巴哥、智利、委内瑞拉、赤道几内亚和加拿大进口。到2013年年底,美国甲醇进口量已攀升至550万吨/年。

       不过,近些年北美地区页岩开发的非常规天然气使该地区再次成为甲醇生产重地,新增产能的现金成本与南美装置非常接近。此前关闭的甲醇工厂开始重新恢复生产,另有不少甲醇工厂正在兴建,甚至一些本来位于其他国家的甲醇工厂也搬迁到美国。如2014年3月,荷兰OCI公司全资子公司Natgasoline筹划在美国得克萨斯州博蒙特新建5000吨/天的绿色甲醇工厂,计划2016年投产,将是美国最大规模的甲醇工厂。现在,美国正在增加甲醇产能的投资,有10家开发商计划建设甲醇装置,预计未来将有1540万吨/年产能建成投产,到2019年美国将从甲醇净进口国转变为净出口国。

       中国甲醇产业的蓬勃发展确立了其在全球市场的主导地位:当前全球甲醇定价权在中国,其他地区是在中国市场价格的基础上根据运费和关税的差异进行定价。