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钾肥行业处于转型升级关键节点

来源: 企业化工网 时间:2017-07-24
       钾肥供需结构正在发生变化、行业产能升级的脚步正在加速。面对国内外多重压力,中国钾肥行业在国内生产、境外找钾、产品升级、服务创新等多方面正在谋求转型升级。近日,中国无机盐工业协会钾盐钾肥行业分会在青岛举行第四次会员大会暨2017钾盐钾肥产业技术交流大会。钾肥这个唯一需要大量进口的肥种目前也面临着发展新挑战。本次会议中,来自国家有关部委、盐湖集团、国投罗钾、藏格钾肥等专家和国内外知名的钾肥生产企业济济一堂,共同探讨中国钾肥行业发展的新思路和新动向。 

多因素致钾肥需求放缓 

       根据中国钾盐钾肥行业分会数据显示,从2005到2014年间,中国钾肥产量保持高速增长态势,年平均增幅超过了5%。而进入2014年后,国产资源型钾肥无论从产能还是产量上均出现放缓态势。根据钾盐钾肥分会数据显示,近两年中国钾肥产量增长率分别为3.5%和1.1%。2016年全国资源型钾肥产量578.3万吨(K2O),同比上升1.1%,加工型硫酸钾产量147.8万吨(K2O),同比下降3.6%。新任中国钾盐钾肥行业分会新任会长———青海盐湖工业股份有限公司董事长王兴富指出,今年1~4月份,国产钾肥产量达到198.8万吨(K2O),同比增长8.5%。中国近年来钾肥生产进入满负荷生产状态,从需求角度看,国内钾肥整体供应偏大。未来钾肥需求可能进入停滞期。 

       究其原因,从农业发展角度看,中国农业种植转型升级对用整体化肥行业产生了深远影响。2016年全国粮食播种面积缩减、缓控释肥等新型肥料的推广、华北和华东区域大田作物一年三季用肥改为两季,以上这些因素不同程度减少了常规市场对化肥的需求量。国内化肥市场也受到国际价格、农产品价格、复合肥整体供需等因素影响。从政策上看,2020年化肥施用零增长是大势所趋,刚性的大量元素化肥需求进入增长瓶颈期,随着有机肥替代、化肥减量和秸秆还田的推广,钾肥的需求可能会出现停滞。 

       而从钾肥自身行业看,王兴富认为钾肥行业下行压力和运行矛盾有着四方面原因。第一是受供给侧结构性改革影响,电价、天然气等价格上涨明显,国家政策取消中小化肥企业优惠电价,恢复征收增值税,加上钾肥价格下跌让企业生存较为艰难。第二是化肥铁路运输价格优惠取消,冬季铁路运力紧张对我国钾肥生产基地处于青海、新疆的企业带来了影响。第三是钾肥出口关税调整因素。2017年,氮、磷肥主要品种关税全部取消,但是钾肥产品保留了600元/吨的关税,一定程度上抑制了出口。第四是传统农耕方式变化、农村老龄化和用肥需求变化需要钾肥行业转变运营方式。国投新疆罗布泊钾盐有限公司总经理李守江指出,从2009年开始,中国钾肥价格一路下滑,企业利润降低导致了国内硫酸钾企业亏损率达到62%左右,行业竞争继续加剧。 

供给侧改革延伸至进口领域 

       虽然钾肥需求面临下降的趋势,但中国仍需大量进口。钾盐钾肥分会数据显示,中国今年1~5月进口钾肥386.1万吨。同比上涨25.2%,进口量大幅上涨。中国钾盐钾肥行业分会副秘书长周月表示,近年来随着大企业产量的继续增长,国产钾肥产量也出现了上升趋势,但小厂的停产也影响总体产量。随着国产钾肥产量不断提高,中国已成为世界第四大钾肥生产国。但不可否认的是,资源短缺依然制约钾盐钾肥行业发展,截止2014年,中国钾盐钾肥资源储量10.72亿吨,可溶性钾肥资源仅占世界资源的5%左右。 

       按照中国矿业联合会的研究,2020年中国所需的45种主要矿产划分中,钾矿属于严重短缺的9种矿产资源之一。正因为如此,中国境外开发钾资源飞速发展但见效较慢。截止2016年底,中国在北美、东南亚、非洲等地的境外钾矿资源项目有30余个,规划总产能突破2000万吨,中国30多个境外钾资源项目目前实际建成投产的仅有4家。而持续生产项目仅有两家。工信部原材料司副司长潘爱华指出,国家非常关注钾盐钾肥行业的发展,关注行业的布局和走向。他指出,中国钾盐钾肥行业要借助“一带一路”战略机遇,将紧缺的钾资源“引进来”,不断提高钾资源保障度,实现行业的可持续发展。针对目前海外找钾过程中出现的“散、小、慢”等现象,他建议,在同一地域的境外钾资源现有企业应在相关部门的引导下通过联合兼并,增强合力,形成两到三家具有国际影响力的钾肥企业,在保障国内的同时,对世界钾肥价格形成一定的影响力。而在资源丰富、政局稳定、对中国友好的国家,国内具有钾盐开发经验的企业可以加快“走出去”步伐。 

转型升级放眼世界 

       经过几十年的发展,中国钾盐钾肥行业不断发展壮大,实现了从无到有,从弱到强的发展历程。国内钾肥市场产供销的结构性变化推动钾肥行业形成了“供应稳定、竞争有序、理性发展”的“新常态”。石化联合会副会长赵俊贵表示,去年中国基础化工原料增长率达到20%,化肥农药增长率达到8%。基层化工原料对于中国化工行业的发展占据重要地位。在钾肥行业转型升级的关键时期,钾肥行业更要瞄准行业发展方向,大力开展供给侧改革。他结合化工行业先进经验,对中国钾肥钾盐行业提出以下建议:第一,要坚定信心把钾肥钾盐行业做出优势,真正形成国际竞争力;第二,要开拓创新,勇于用世界最先进的技术改造提升我们的钾盐钾肥行业,生产企业要将钾肥钾盐产品做优做强;第三,相关企业要转变快速扩张的商业模式,改变单打独斗的习惯,联合起来维护行业整体利益,加强行业聚力,提高钾肥钾盐行业的组织化程度。 

       王兴富表示,钾肥市场的变化需要行业明确发展目标、健全组织框架、夯实基础工作、提升基本能力和传承优良作风。国投罗钾总经理李守江认为,钾肥企业应该从简单的原料、肥料制造商向制造加服务的作物整体营养解决方案的提供商转型,提升农化服务水平,创新服务避免过度竞争和资源浪费,确保行业良性运营。 

       中国无机盐工业协会近期组织了代表团赴以色列和约旦参观考察。会长王孝峰通过对比以色列和约旦的钾肥和农业发展情况,对中国钾肥行业发展有以下的启示:由于环境地理位置限制,以色列、约旦大规模扩产钾肥的可能性不大,死海未来不具备扩产钾盐生产的条件。约旦有硝酸钾生产装置,如果光热熔盐发电得到有效合作,硝酸钾作为储能材料的应用前景非常好。以色列设施农业及灌溉水平很高,对于国内钾肥生产有着借鉴的作用。当地水肥一体化发展趋势及中微量元素肥的发展进程值得国内重视。对比ICL等企业走出去在埃塞俄比亚投资钾盐试验装置,国内企业走出去也是很好的选择。